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夸博得到了吸收日精之法后，心情大好，于是御风而行，跨过湖泊和山谷，向远方飞去。到了一座低矮的丘陵之后，发现有一国家，乃中容国，为了不引起外人的注意，夸博落于地面之上，化为常人大小，行走于闹市之中。
街市上，两边房屋简陋，其民穿着简单，衣不蔽体，然而他们所乘坐多为豹、虎、熊、罴等凶兽。夸博大为好奇，他们是如何将凶猛野兽驯服的，它们可不会如此配合，肯定有什么特殊的办法，看它们的模样，身上没有伤痕，且目光呆滞，可能是用某些特殊的手段才将它们制服的，夸博心中念道。
向南约莫几十里，与其相邻的便是一个另类的国家，名曰司幽国。一条河流将其一分为二，人族居于洞穴之内，左侧为男子所住之地，右侧为女子所住之地，平时并无来往，除非是繁衍后代之时，便聚于河流之上，怀之，则各回各家，不再联系。该族人依然具备驯服凶兽的能力，至于为何在此以这种方式生存，听说他们原本是中容国人，因某些原因，违背族规，被驱逐到此，男女分开而住。
向西约莫百里之外，有一肤色异常的国家，名曰白民国，其民肤色异常苍白，其上瘢痕清晰可见，然而他们对于日光极为敏感，长时间的日光照射，使其身体由白变红，血压飙升，产生晕眩之感，他们以植物为食，可操控凶禽猛兽为其所用。
向东二百里，则是一片黑色大大地，长有茂盛的植被，此国名曰柔仆国，此地人族靠耕作土地，种植黍类植物。
从中容国向南继续深入，约莫千里的距离，有一条大河将大地一分为二，左侧是困民国，此族人以种植为生，善于驱使飞禽走兽。与其相对的便是黑齿国，其民黑肤白齿以捕猎为生，而猎物多是对岸国民的御兽，故河两岸的国民之间经常因为食物问题发生战争。
继续向前行走，大约走了两千里，夸博来到一处怪石嶙峋之地，这里到处都是巨大的石头，错落有致的摆放着，此地草木较少，地面被沙石覆盖，远远望去，在沙石较少处有一排排石屋，以及用碎石垒砌的院墙，这里有一个国家，名曰君子国。
夸博慢慢向里走去，渐渐地发现一些人族的踪迹，不过让他感到奇怪的是，这里的人族发展比外围较为先进，他们身穿布衣，男子后背各负一柄长剑。
沿着河流向前千里，此处水草茂盛，鱼虫丰富，偶尔有些小型野兽出没，穿梭于草林之间。让夸博惊讶的是，这里竟然也是一个国家，名曰青丘国，此民为兽类，模样如野狐一般，不过它们却如人族形态，直立行走，后面拖着长长的尾巴，然其数不尽相同。
看着如此奇怪的族群，夸博便在此休整一番，正好了解下其族的习性。通过与其族人了解到，其族人共九种形态。一尾者，名
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